M&A-Beratung für Veräußerung von Life Sciences Unternehmen

Das Universitätsklinikum Bonn AöR beabsichtigt die Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Life&Brain GmbH und sucht hierfür M&A-Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Die Life&Brain GmbH ist ein Anbieter für genomische und stammzellbasierte F&E-Dienstleistungen mit den Geschäftsfeldern Cellomics und Genomics. Die Beratungsleistungen sollen den gesamten Transaktionsprozess begleiten. Dies beinhaltet die Erstellung von Prozess-Letter und Informations-Memorandum, die Marktsondierung zur Erstellung von Long- und Short-Listen potenzieller Interessenten sowie die Sondierung der Einbeziehung von W&I-Versicherungen oder Contingent Risk Insurance. In der Angebotsphase sind die offene Marktansprache und die Bearbeitung indikativer Angebote durch Interessenten vorgesehen. Anschließend erfolgt die Auswahl der Bieter, die zur Due Diligence aufgefordert werden, sowie die Bereitstellung der Transaktionsdokumentation. Darauf aufbauend werden bindende Angebote auf Basis der Due Diligence erwartet, inklusive des Mark-ups der Transaktionsdokumentation. Die letzte Phase umfasst die Auswahl des Bestbieters, die Endverhandlung und den Vertragsabschluss sowie das Closing und die Umsetzung der Transaktion. Die Beratungsleistungen sind in sechs Phasen unterteilt, wobei für die ersten vier Phasen jeweils eine Dauer von etwa vier bis acht Wochen angesetzt ist.